赫鲁晓夫认为斯大林任性、专横、粗暴、傲慢、滥用职权、病态的猜疑、自我吹嘘，这些毛病到他晚年已经达到令人不能容忍的地步了，而斯大林的悲剧就在于认为自己所做的一切都是为了党和劳动人民的利益，是为了保卫革命成果所应当做的。
报告内容事先没有经过中央委员会主席团的审查，参会的代表惊得合不上嘴，有几位代表直接被雷翻，口吐白沫、双眼紧闭被抬出了会场。
2 月25 日晚，赫鲁晓夫报告的速记稿被打印成册。出席代表大会的各国共产党代表团应邀到克里姆林宫参会，速记稿人手一册，所有参会的人都被要求不得做摘录、不得泄密、大会结束前归还速记稿。
世上没有不透风的墙，更何况人多嘴杂，“秘密报告”很快引起了全国的反响。
批判第比利斯的骄傲，就是打第比利斯人民群众的脸。1956 年3 月，第比利斯人民群众举行集会纪念斯大林逝世三周年，格鲁吉亚青年在中央广场、斯大林纪念碑前高喊：“打倒赫鲁晓夫！” “打倒布尔加宁！” “拥护莫洛托夫出任苏联部长会议主席！” “拥护莫洛托夫出任苏共中央第一书记！”