蜀王大喜，重重赏赐了术士，将偃师人傀留在身边，终日不离半步。回到成都，蜀王将偃师人傀安置在内宫，关系十分密切。
一天夜间，蜀王从梦中惊醒，发现自己正在寝宫内慢慢行走。蜀王一时之间不知如何是好。第二日早上，蜀王回忆昨夜之梦，觉得事情大有蹊跷。于是在夜间假寐，果然到了丑时，在寝宫里站立的偃师人傀慢慢地走动起来，而人傀的面目，就是蜀王自己。
蜀王知道有内情，并未立即发难，而是在清晨，命人搜索人傀，发现人傀的脑颅之内，藏有一张人皮面具，而这张人皮面具，就是蜀王自己的容貌，胡须皱纹，无一不栩栩相似。
蜀王当即明白了人傀的威胁，就要将人傀拆解烧毁。就在此时，人傀突然挺身暴起，将蜀王的咽喉扼住，蜀王旋即晕厥。
当蜀王再次苏醒的时候，发现自己被装在一个黑漆漆的木箱之内。蜀王大声呼喊，惊动了木箱外的人，大声询问何故。